Trilha do Financeiro

1

Gere a Chave Única Controller

Converta o orçamento em pedido no Imprimastore e preencha o Nº do pedido no card.

O robô renomeia a pasta de #XXXXX para #4521 - CLIENTE e cria a OP (Docs e PDF) na 03 - PRODUÇÃO.

O que muda no Drive

#XXXXX - Colégio Horizonte→#4521 - Colégio Horizonte

OP_#4521_CAMISETA (Docs)OP_#4521_CAMISETA.pdf

A Chave Única nasce aqui, no Financeiro. No Comercial o campo fica vazio.

Card no Kommo

FunilFinanceiro

Nº do pedido4521

Nº da compra2

2

Cobre o sinal Auxiliar

Gere o link ou PIX na conta própria da empresa e preencha o campo Sinal quando cair.

O comprovante que o cliente manda no chat vai sozinho para a pasta do pedido. Mova para 02 - FINANCEIRO.

Segue o link de pagamento do sinal: R$ 2.17510:12 ✓✓

📎 comprovante.pdf10:31

3

Pasta no Drive Auxiliar

Nada a fazer: a pasta já existe desde o primeiro "oi" do cliente.

O POP manda criar a pasta com as subpastas 01 a 04. O robô já fez isso na casa 1 do Comercial.

Ver o caminho completo

CLIENTES 2026/NOME - TELEFONE/MÊS ATUAL/#4521 - CLIENTE

01 - ARQUIVOS RECEBIDOS02 - FINANCEIRO03 - PRODUÇÃO04 - LOGÍSTICA

Pasta #4521

01 - ARQUIVOS RECEBIDOSartes do cliente

02 - FINANCEIROcomprovantes

03 - PRODUÇÃOOP

04 - LOGÍSTICAetiqueta e nota

4

Etiqueta e nota já Auxiliar

Emita a nota de entrega e a etiqueta no ERP e salve os PDFs em 04 - LOGÍSTICA (cópia na 02).

Pelo formulárioLink no card, escolha "04 - LOGÍSTICA"

Direto no DriveArraste os PDFs para a subpasta 04

Na saída para a Pré-Produção, o robô confere se tem arquivo na 04. Sem arquivo, o pedido volta.

04 - LOGÍSTICA

nota-entrega-4521.pdfsalvo

etiqueta-4521.pdfsalvo

5

Passe para a Pré-Produção Controller

Mova o card para Enviar à Produção.

O robô passa o pedido pelo portão. Tudo certo: vai para Pré-Produção / MATRIZ DO PEDIDO, o designer recebe a tarefa e o acesso às pastas 01 e 03.

Pedido com vários itens: o POP manda desmembrar em cartões por item. No Kommo isso ainda vai ser definido.

Card no Kommo

EtapaEnviar à Produção

DepoisPré-Produção

Tagem pré-produção

6

Relatórios semanais Controller

Compile toda semana o fluxo financeiro e a movimentação de caixa.

O relatório de vendas do Kommo atualiza a planilha todo dia às 6h.

Em breve: relatório de caixa a partir da conta bancária.

Relatório da semana

Vendas fechadas12

FaturamentoR$ 38.400

Devoluções1